證券代碼：002600    證券簡稱：領益智造        公告編號：2024-132               廣東領益智造股份有限公司           保薦東說念主（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司   本公司及董事會整體成員保證信息表示的內容確切、準確、完滿，莫得造作記 載、誤導性述說或首要遺漏。   特地指示:   廣東領益智造股份有限公司（以下簡稱“領益智造”或“刊行東說念主”）和國泰君安證 券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦東說念主（主承銷商）”）根據《中華東說念主民 共和國證券法》《上市公司證券刊行注冊措置主義》（證監會令〔第 206 號〕）、 《證券刊行與承銷措置主義》（證監會令〔第 208 號〕）、《深圳證券往復所上市 公司自律監管輔導第 15 號——可調換公司債券》（深證上〔2022〕731 號）、《深 圳證券往復所上市公司證券刊行與承銷業求實施詳情》（深證上〔2023〕101 號） 和《深圳證券往復所上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理（2024 年矯正）》 （深證上〔2024〕397 號）等關系端正組織實施向不特定對象刊行可調換公司債券 （以下簡稱“可轉債”或“可調換公司債券”）。   本次刊行的可轉債將向刊行東說念主在股權登記日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收 市后中國證券登記結算有限遭殃公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”） 登記在冊的原推動優先配售，原推動優先配售后余額部分（含原推動毀滅優先配售 部分）通過深圳證券往復所（以下簡稱“深交所”）往復系統網上向社會公眾投資者 刊行（以下簡稱“網上刊行”）。   請投資者發達閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的關系端正。   本次刊行在刊行經過、申購、繳款和投資者棄購處理等要領蹙迫指示如下： 日），申購時分為 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原推動在 2024 年 11 月 18 日（T 日）參與優先配售時，需在其優先配售額度之內根據優先配售的可轉債數目足額繳 付資金。原推動及社會公眾投資者參與優先配售后余額部分的網上申購時無需繳付 申購資金。 金額，不得超鈔票范圍申購。保薦東說念主（主承銷商）發現投資者不治服行業監管條目， 提高相應鈔票范圍或資金范圍申購的，有權認定該投資者的申購無效。投資者應自 主抒發申購意向，不得詳盡寄予證券公司代為申購。 證券賬戶參與歸并只能轉債申購的，或投資者使用歸并證券賬戶屢次參與歸并只能 轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有用申購，其余申購均為無效申購。申購 也曾深交所往復系統證據，不得破除。    證據多個證券賬戶為歸并投資者抓有的原則為證券賬戶注冊而已中的“賬戶抓 有東說念主稱號”“有用身份詮釋文獻號碼”均相似。企業年金賬戶以及行狀年金賬戶，證 券賬戶注冊而已中“賬戶抓有東說念主稱號”相似且“有用身份詮釋文獻號碼”相似的，按不 同投資者進行統計。    分歧格、就寢和刊出的證券賬戶不得參與可轉債的申購。證券賬戶注冊而已以 T-1 日日終為準。 特定對象刊行可調換公司債券中簽號碼公告》執行資金交收義務，確保其資金賬戶 在 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需治服 投資者地點證券公司的關系端正。投資者認購資金不及的，不及部分視為毀滅認購， 由此產生的限度及關系法律遭殃，由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的 關系端正，毀滅認購的最小單元為 1 張。網上投資者毀滅認購的部分由保薦東說念主（主 承銷商）包銷。 本次刊行數目的 70%時，或當原推動優先繳款認購的可轉債數目和網上投資者繳款 認購的可轉債數目整個不及本次刊行數目的 70%時，刊行東說念主及保薦東說念主（主承銷商） 將協商是否收受中止刊行設施，并實時向深交所貫通，要是中止刊行，將公告中止 刊行原因，在批文有用期內擇機重啟刊行。   本次刊行的可調換公司債券由保薦東說念主（主承銷商）以余額包銷的景況承銷，對 認購金額不及 213,741.81 萬元的部分承擔余額包銷遭殃，包銷基數為 213,741.81 萬 元，保薦東說念主（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售限度和包銷金額，包 銷比例原則上不提高本次刊行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為 64,122.54 萬 元。當本體包銷比例提高本次刊行總額的 30%時，保薦東說念主（主承銷商）將運行里面 承銷風險評估法式，并與刊行東說念主協商疏通：如確定賡續執行刊行法式，保薦東說念主（主 承銷商）將治愈最終包銷比例，包銷投資者認購金額不及的金額，并實時向深交所 貫通；如確定收受中止刊行設施，保薦東說念主（主承銷商）和刊行東說念主將實時向深交所報 告，公告中止刊行原因，并將在批文有用期內擇機重啟刊行。中止刊行時，網上投 資者中簽的可轉債無效且不登記至投資者名下。 與東說念主最近一次講述其毀滅認購的次日起 6 個月（按 180 個當然日狡計，含次日）內 不得參與網上新股、存托證據、可轉債及可交換公司債券網上申購。   毀滅認購情形以投資者為單元進行判斷。毀滅認購的次數按照投資者本體毀滅 認購的新股、存托證據、可轉債、可交換公司債券累計狡計；投資者抓有多個證券 賬戶的，其任何一個證券賬戶發生毀滅認購情形的，毀滅認購次數累計狡計。分歧 格、刊出證券賬戶所發生過的毀滅認購情形也納入統計次數。 公告的各項內容，洞悉本次刊行的刊行經過和配售原則，充分了解可調換公司債券 投資風險與市集風險，審慎參與本次可調換公司債券申購。投資者一朝參與本次申 購，保薦東說念主（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購順應法律法例和 本公告的端正，由此產生的一切行惡非法當作及相應限度由投資者自行承擔。    刊行指示：    刊行東說念主和保薦東說念主（主承銷商）細心指示高大投資者老成投資風險，感性投資， 發達閱讀 2024 年 11 月 14 日（T-2 日）表示于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的 《廣東領益智造股份有限公司向不特定對象刊行可調換公司債券刊行公告》（以下 簡稱“《刊行公告》”）、《廣東領益智造股份有限公司向不特定對象刊行可調換公 司債券召募說明書》全文、《廣東領益智造股份有限公司向不特定對象刊行可調換 公司債券召募說明書指示性公告》。現將本次刊行的關系指示如下： 調換公司債券”或“可轉債”）已取得中國證券監督措置委員會證監許可〔2024〕1452 號文答應注冊。 幣 100 元，共計 21,374,181 張，按面值刊行。 收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原推動優先配售，原推動優先配售后余額部 分（含原推動毀滅優先配售部分）通過深交所往復系統網上向社會公眾投資者刊行。 T-1 日）收市后登記在冊的抓有“領益智造”股份數目按每股配售 0.3049 元面值可轉 債的比例狡計可配售可轉債金額，再按 100 元/張調換為可轉債張數，每 1 張（100 元）為一個申購單元，即每股配售 0.003049 張可轉債。原推動的優先認購通過深交 所系統進行，配售代碼為“082600”，配售簡稱為“領益配債”。原推動可根據自己情 況自行決定本體認購的可轉債數目。    原推動網上優先配售不及 1 張的部分按照《中國證券登記結算有限遭殃公司深 圳分公司證券刊行東說念主業務指南》（以下簡稱“中國結算深圳分公司證券刊行東說念主業務指 南”）實施，即所產生的不及 1 張的優先認購數目，按數目大小排序，數目小的進位 給數目大的參與優先認購的原推動，以達到最小記賬單元為 1 張，輪回進行直至全 部配完。   刊行東說念主現存總股本 7,008,177,819 股，刊行東說念主股票回購專用證券賬戶未抓有股份， 即享有原推動優先配售權的股本總額為 7,008,177,819 股。按本次刊行優先配售比例 狡計，原推動可優先配售的可轉債上限總額為 21,367,934 張，約占本次刊行的可轉 債總額的 99.9708%。由于不及 1 張部分按照中國結算深圳分公司證券刊行東說念主業務指 南實施，最終優先配售總額可能略有各異。   原推動除可投入優先配售外，還可投入優先配售后余額部分的申購。原推動參 與網上優先配售的部分，應當在 2024 年 11 月 18 日（T 日）申購時繳付足額資金。 原推動參與網上優先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。 上申購，申購代碼為“072600”，申購簡稱為“領益發債”。每個賬戶最低申購數目為 每個賬戶申購數目上限為 10,000 張（100 萬元），如提高該申購上限，則該筆申購 為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。 即可往復。本次可調換公司債券僅使用新增股份轉股。 辦理相關上市手續。 行主義、申購時分、申購景況、申購法式、申購價錢、票面利率、申購數目、認購 資金交納和投資者棄購處理等具體端正。 非法融資申購。投資者申購并抓有領益轉債應按關系法律法例、中國證監會及深交 所的相關端正實施，并自行承擔相應的法律遭殃。   一、向原推動優先配售   原推動的優先認購通過深交所往復系統進行，認購時分為2024年11月18日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“082600”，配售簡稱為“領益配債”。認購 張必須是1張的整數倍。   原推動可優先配售的可轉債數目為其在股權登記日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收市后登記在冊的抓有“領益智造”股份數目按每股配售 0.3049 元面值可轉債的 比例狡計可配售可轉債金額，再按 100 元/張調換為可轉債張數，每 1 張（100 元） 為一個申購單元，即每股配售 0.003049 張可轉債。   若原推動的有用認購數目小于或就是其可優先認購總額，則可按其本體有用認 購量獲配領益轉債，請投資者仔細稽察證券賬戶內“領益配債”的可配余額。   原推動抓有的“領益智造”股票如托管在兩個能夠兩個以上的證券營業部，則以 托管在各營業部的股票分離狡計可認購的張數，且必須依照深交所關系業務功令在 對應證券營業部進行配售認購。   原推動參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原推動除可參 加優先配售外，還可投入優先配售后余額的申購。原推動參與優先配售后的余額網 上申購部分T日無需繳付申購資金。   二、網上向社會公眾投資者刊行   社會公眾投資者在申購日2024年11月18日（T日）深交所往復系統的普通往復 時分，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過與深交所聯網的證券往復網點，以確定的發 行價錢慈祥應《刊行公告》端正的申購數目進行申購寄予。   投資者網上申購代碼為“072600”，申購簡稱為“領益發債”。參與本次網上刊行 的每個證券賬戶的最低申購數目為10張（1,000元），每10張為一個申購單元，提高 過該申購上限，則該筆申購為無效申購。   投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。歸并投資者使用多個證券 賬戶參與歸并只能轉債申購的，或投資者使用歸并證券賬戶屢次參與歸并只能轉債 申購的，以該投資者的第一筆申購為有用申購，其余申購均為無效申購。申購也曾 深交所往復系統證據，不得破除。   證據多個證券賬戶為歸并投資者抓有的原則為證券賬戶注冊而已中的“賬戶抓 有東說念主稱號”“有用身份詮釋文獻號碼”均相似。企業年金賬戶以及行狀年金賬戶，證券 賬戶注冊而已中“賬戶抓有東說念主稱號”相似且“有用身份詮釋文獻號碼”相似的，按不同 投資者進行統計。   分歧格、就寢和刊出的證券賬戶不得參與可轉債的申購。證券賬戶注冊而已以 T-1 日日終為準。   投資者應團結行業監管條目及相應的鈔票范圍或資金范圍，合理確定申購金額， 不得超鈔票范圍申購。保薦東說念主（主承銷商）發現投資者不治服行業監管條目，提高 相應鈔票范圍或資金范圍申購的，則該投資者的申購無效。投資者應自主抒發申購 意向，不得詳盡寄予證券公司代為申購。   投資者在T日參與可轉債網上申購時無需繳付申購資金。   當網上有用申購總量大于本次最終確定的網上刊行數目時，將收受搖號抽簽方 式確定刊行限度，按每10張（1,000元）確定一個申購號，并按規章排號，爾后通過 搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼不錯認購10張（1,000元）領益轉債。網上 投資者應根據2024年11月20日（T+2日）公布的中簽限度，確保其資金賬戶在該日 日終有足額的認購資金，不及部分視為毀滅認購，由此產生的限度及關系法律法例 由投資者自行承擔。投資者款項劃付需治服投資者地點證券公司的端正。網上投資 者毀滅認購的部分以本體不及資金為準，最小單元為1張，不錯不為10張的整數倍。 投資者毀滅認購的部分由保薦東說念主（主承銷商）包銷。   投資者集結12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與東說念主最 近一次講述其毀滅認購的次日起6個月（按180個當然日狡計，含次日）內不得參與 網上新股、存托證據、可轉債及可交換公司債券網上申購。毀滅認購情形以投資者 為單元進行判斷。毀滅認購的次數按照投資者本體毀滅認購的新股、存托證據、可 轉債、可交換公司債券累計狡計；投資者抓有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬 戶發生毀滅認購情形的，毀滅認購次數累計狡計。分歧格、刊出證券賬戶所發生過 的毀滅認購情形也納入統計次數。    三、中止刊行安排    當原推動優先認購的可轉債數目和網上投資者申購的可轉債數目整個不及本次 刊行數目的 70%時，或當原推動優先認購的可轉債數目和網上投資者繳款認購的可 轉債數目整個不及本次刊行數目的 70%時，刊行東說念主及保薦東說念主（主承銷商）將協商是 否收受中止刊行設施，并實時向深交所貫通，要是中止刊行，將公告中止刊行原因， 在批文有用期內擇機重啟刊行。    中止刊行時，網上投資者中簽的可轉債無效且不登記至投資者名下。    四、包銷安排    原推動優先配售后余額部分（含原推動毀滅優先配售部分）通過深交所往復系 統網上向社會公眾投資者刊行。本次刊行的可調換公司債券由保薦東說念主（主承銷商） 以余額包銷的景況承銷，對認購金額不及 213,741.81 萬元的部分承擔余額包銷遭殃， 包銷基數為 213,741.81 萬元。    保薦東說念主（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售限度和包銷金額，包 銷比例原則上不提高本次刊行總額的 30%，即原則上最大包銷額為 64,122.54 萬元。 當本體包銷比例提高本次刊行總額的 30%時，保薦東說念主（主承銷商）將運行里面承銷 風險評估法式，并與刊行東說念主協商疏通；如確定賡續執行刊行法式，保薦東說念主（主承銷 商）將治愈最終包銷比例，包銷投資者認購金額不及的金額，并實時向深交所貫通； 如確定收受中止刊行設施，保薦東說念主（主承銷商）和刊行東說念主將實時向深交所貫通，公 告中止刊行原因，并將在批文有用期內擇機重啟刊行。    五、刊行東說念主、保薦東說念主（主承銷商）議論景況 地址：廣東省江門市龍灣路 8 號 議論電話：0750-3506078 議論東說念主：畢冉、李儒謙 地址：中國（上海）解放交易覆按區商城路 618 號 電話：0755-82712952 議論東說念主：成本市集部                                 刊行東說念主：廣東領益智造股份有限公司                     保薦東說念主（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司                                      二〇二四年十一月十八日 （本頁無正文，為《廣東領益智造股份有限公司向不特定對象刊行可調換公司債 券刊行指示性公告》之蓋印頁）                            刊行東說念主：廣東領益智造股份有限公司                                   年   月   日 （本頁無正文，為《廣東領益智造股份有限公司向不特定對象刊行可調換公司債 券刊行指示性公告》之蓋印頁）             保薦東說念主（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司                            年   月   日