股票代碼：688398 股票簡稱：賽特新材
債券代碼：118044 債券簡稱：賽特轉債
興業證券股份有限公司
對于
福建賽特新材股份有限公司向不特定對象刊行可轉
換公司債券
受托處罰事務稟報
（2024 年度）
攻擊聲明
本稟報依據《公司債券刊行與走動處罰主義》
（以下簡稱“處罰主義”）、
《福
建賽特新材股份有限公司與興業證券股份有限公司對于福建賽特新材股份有限
公司向不特定對象刊行可轉化公司債券之受托處罰條約》（以下簡稱“受托處罰
條約”）、
《福建賽特新材股份有限公司 2022 年度向不特定對象刊行可轉化公司債
券召募證實書》（以下簡稱“召募證實書”）、《福建賽特新材股份有限公司 2024
年年度稟報》等干系公開信息線路文獻、第三方中介機構出具的專科辦法等，由
本期債券受托處罰東說念主興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）編制。興
業證券對本稟報中所包含的從上述文獻中引述內容和信息未進行孤苦考證，也不
就該等引述內容和信息的真實性、準確性和好意思滿性作念出任何保證或承擔任何包袱。
本稟報不組成對投資者進行或不進行某項步履的推選辦法，投資者應酬干系
事宜作念出孤苦判斷，而不應將本稟報中的任何內容據以行動興業證券所作的承諾
或聲明。
第一章 本期債券梗概
一、核準文獻及核準限制
經中國證券監督處罰委員會《對于容或福建賽特新材股份有限公司向不特定
對象刊行可轉化公司債券注冊的批復》
（證監許可20222722 號）核準容或，福
建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“賽特新材”、“刊行東說念主”或“公司”）向不
特定對象刊行可轉化公司債券 4,420,000 張，每張面值為東說念主民幣 100 元，按面值
刊行，刊行總和為東說念主民幣 44,200.00 萬元，期限 6 年。
經上海證券走動所《自律監管決定書》（2023227 號）容或，公司本次發
行的 44,200.00 萬元可轉化公司債券于 2023 年 10 月 12 日起在上海證券走動所
掛牌走動，債券簡稱“賽特轉債”，債券代碼“118044”。
二、本期債券的主要條件
（一）債券期限
本次刊行的可轉化公司債券的期限為自覺行之日起六年，即 2023 年 9 月 11
日至 2029 年 9 月 10 日。
（二）面值
本次刊行的可轉化公司債券每張面值為東說念主民幣 100 元。
（三）債券利率
本次刊行的可轉債票面利率為第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）轉股期限
（2023 年 9 月 15 日，
本次刊行的可轉化公司債券轉股期限為自覺行末端之日
T+4 日）滿六個月后的第一個走動日（2024 年 3 月 15 日）起至可轉化公司債券
到期日（2029 年 9 月 10 日）止（如遇法定節沐日或休息日延至后來的第 1 個交
易日；順寬限間付息款項不另計息）。
（五）召募資金用途
本次刊行的可轉債所召募資金總和為 44,200 萬元（含）扣除刊行用度后，
用于以下面貌的投資：
單元：萬元
序號 面貌 投資總和 擬使用召募資金金額
所有這個詞 50,000.00 44,200.00
（六）保護債券合手有東說念主權柄的主義及債券合手有東說念主會議干系事項
（1）可轉化公司債券合手有東說念主的權柄
①依照其所合手有的可轉化公司債券數額享有商定利息；
②把柄召募證實書商定條件將所合手有的可轉化公司債券轉為公司股票；
③把柄召募證實書商定的條件利用回售權；
④依照法律、行政法例及《公司法則》的限定轉讓、贈與或質押其所合手有的
本次可轉化公司債券；
⑤依照法律、行政法例及《公司法則》的限定獲取關聯信息；
⑥按召募證實書商定的期限和風景要求公司償付本次可轉化公司債券本息；
⑦依照法律、行政法例等干系限定參與或者委用代理東說念主參與債券合手有東說念主會議
并利用表決權；
⑧法律、行政法例及《公司法則》所賦予的其行動公司債權東說念主的其他權柄。
（2）可轉化公司債券合手有東說念主的義務
①效能公司所刊行的本次可轉化公司債券條件的干系限定；
②依其所認購的本次可轉化公司債券數額交納認購資金；
③效能債券合手有東說念主會議釀成的靈驗決議；
④除法律、法例限定及召募證實書商定之外，不得要求公司提前償付本次可
轉化公司債券的本金和利息；
⑤法律、行政法例及《公司法則》限定應當由本次可轉化公司債券合手有東說念主承
擔的其他義務。
在本次刊行的可轉化公司債券存續期內及期滿贖回期限內，發生下列情形之
一的，應當召集債券合手有東說念主會議：
（1）擬變更召募證實書的商定；
（2）修改可轉化公司債券合手有東說念主會議法則；
（3）擬變更債券受托處罰東說念主或受托處罰條約的主要內容；
（4）公司不可按期支付本息；
（5）公司減資（因實施職工合手股計劃、股權激發或踐諾功績承諾導致股份
回購的減資，以及為調節公司價值及股東權益所必需回購股份導致的減資之外）、
同一等可能導致償債才能發生緊要不利變化，需要決定或者授權遴薦相應順次；
（6）公司分立、被托管、完了、苦求停業或者照章進入停業關節；
（7）擔保東說念主、擔保物或者其他償債保險順次發生緊要變化；
（8）公司、單獨或所有這個詞合手有本次未償還債券面值總和 10%以上的債券合手有
東說念主書面提議召開；
（9）公司處罰層不可浮淺踐諾職責，導致刊行東說念主債務清償才能瀕臨嚴重不
篤定性；
（10）公司提倡債務重組決議的；
（11）發生其他對債券合手有東說念主權益有緊要影響的事項；
（12）把柄法律、行政法例、中國證監會、上海證券走動所及本次可轉化公
司債券合手有東說念主會議法則的限定，應當由債券合手有東說念主會議審議并決定的其他事項。
下列機構或東說念主士不錯提議召開債券合手有東說念主會議：
（1）公司董事會提議；
（2）單獨或所有這個詞合手有本期可轉化公司債券未償還的債券面值總和 10%以上
的債券合手有東說念主書面提議；
（3）債券受托處罰東說念主；
（4）法律、法例、中國證監會、上海證券走動所限定的其他機構或東說念主士。
（七）轉股價錢的篤定偏激調整
本次刊行的可轉債的啟動轉股價錢為 35.41 元/股，不低于召募證實書公告日
前二十個走動日公司 A 股股票走動均價（若在該二十個走動日內發生過因除權、
除息引起股價調整的情形，則對調整前去翌日的走動均價按過程相應除權、除息
調整后的價錢狡計）和前一個走動日公司 A 股股票走動均價。
前二十個走動日公司股票走動均價=前二十個走動日公司股票走動總和/該
二十個走動日公司股票走動總量；
前一個走動日公司股票走動均價=前一個走動日公司股票走動總和/該日公
司股票走動總量。
在本次刊行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、
派送現款股利等情況（不包括因本次刊行的可轉債轉股而加多的股本）使公司股
份發生變化時，將按下述公式進行轉股價錢的調整（保留少許點后兩位，臨了一
位四舍五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同期進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現款股利：P1=P0-D；
上述三項同期進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股
或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現款股利，P1 為調整后轉
股價。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將紀律進行轉股價錢調整，
并在上海證券走動所網站和中國證監會限定的其他信息線路媒體上刊登干系公
告，并于公告中載明轉股價錢調整日、調整主義及暫停轉股時期（如需）；當轉
股價錢調整日為本次刊行的可轉化公司債券合手有東說念主轉股苦求日或之后，轉化股份
登記日之前，則該合手有東說念主的轉股苦求按公司調整后的轉股價錢踐諾。
當公司可能發生股份回購、同一、分立或任何其他情形使公司股份類別、數
量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次刊行的可轉化公司債券合手有東說念主的債
權柄益或轉股繁衍權益時，公司將視具體情況按照自制、公正、公允的原則以及
充分保護本次刊行的可轉化公司債券合手有東說念主權益的原則調整轉股價錢。關聯轉股
價錢調整內容及操作主義將依據那時國度關聯法律法例、證券監管部門和上海證
券走動所的干系限定來制訂。
（八）轉股價錢的向下修正條件
在本次刊行的可轉化公司債券存續時期，當公司股票在職意招引三十個走動
日中至少有十五個走動日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%時，公司董事會有權
提倡轉股價錢向下修正決議并提交公司股東大會表決。若在前述三十個走動日內
發生過轉股價錢調整的情形，則在轉股價錢調整日前的走動日按調整前的轉股價
格和收盤價狡計，在轉股價錢調整日及之后的走動日按調整后的轉股價錢和收盤
價狡計。
上述決議須經出席會議的股東所合腕表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，合手有本次刊行的可轉化公司債券的股東應當粉飾。修正后的
轉股價錢應不低于本次股東大會召開日前二十個走動日公司股票走動均價和前
一個走動日公司股票走動均價。
如公司決定向下修正轉股價錢時，公司將在上海證券走動所網站和中國證監
會限定的其他信息線路媒體上刊登干系公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停
轉股時期（如需）等干系信息。從股權登記日后的第一個走動日（即轉股價錢修
正日），脫手復原轉股苦求并踐諾修正后的轉股價錢。若轉股價錢修正日為轉股
苦求日或之后，且為轉化股份登記日之前，該類轉股苦求應按修正后的轉股價錢
踐諾。
（九）轉股股數篤定風景以及轉股時不及一股金額的處理方法
債券合手有東說念主在轉股期內苦求轉股時，轉股數目的狡計風景為 Q=V/P，并以去
尾法取一股的整數倍。其中：Q：指可轉化公司債券的轉股數目；V：指可轉化
公司債券合手有東說念主苦求轉股的可轉化公司債券票面總金額；P：指苦求轉股當日有
效的轉股價錢。
可轉化公司債券合手有東說念主苦求轉化成的股份須為整數股。轉股時不及轉化 1
股的可轉化公司債券部分，公司將按照中國證監會、上海證券走動所等部門的有
關限定，在轉股日后的五個走動日內以現款兌付該部分可轉化公司債券的票面金
額以及該余額對應確當期應計利息。
當期應計利息的狡計公式為：IA=B×i×t÷365
IA：指當期應計利息；
B：指本次可轉化公司債券合手有東說念主合手有的該不及轉化為一股股票的可轉化公
司債券票面總金額；
i：指本次可轉化公司債券夙昔票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至支付該不及轉化為一股股票的本次
可轉化公司債券余額對應確當期應計利息日止的實質日期天數（算頭不算尾）。
（十）贖回條件
在本次刊行的可轉化公司債券期滿后五個走動日內，公司將以本次刊行的可
轉債的票面面值的 113%（含臨了一年利息）向可轉債合手有東說念主贖回一起未轉股的
可轉化公司債券。
轉股期內，當下述兩種情形的落拓一種出刻下，公司有權決定按照債券面值
加當期應計利息的價錢贖回一起或部分未轉股的可轉化公司債券：
（1）在轉股期內，若是公司股票在招引三十個走動日中至少十五個走動日
的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）
；
（2）當本次刊行的可轉化公司債券未轉股余額不及 3,000 萬元時。
當期應計利息的狡計公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉化公司債券合手有東說念主合手有的可轉化公司債券票面總金額；
i：指可轉化公司債券夙昔票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實質日期天
數（算頭不算尾）。
若在前述三十個走動日內發生過轉股價錢調整的情形，則在調整前的走動日
按調整前的轉股價錢和收盤價狡計，調整后的走動日按調整后的轉股價錢和收盤
價狡計。
（十一）回售條件
在本次刊行的可轉化公司債券臨了兩個計息年度，若是公司股票在職何招引
三十個走動日的收盤價低于當期轉股價的 70%時，可轉化公司債券合手有東說念主有權將
其合手有的一起或部分可轉化公司債券按面值加受騙期應計利息的價錢回售給公
司。當期應計利息的狡計風景參見“（十）贖回條件”的干系內容。
若在上述走動日內發生過轉股價錢因發生派送股票股利、轉增股本、增發新
股（不包括因本次刊行的可轉化公司債券轉股而加多的股本）、配股以及派發現
金股利等情況而調整的情形，則在調整前的走動日按調整前的轉股價錢和收盤價
格狡計，在調整后的走動日按調整后的轉股價錢和收盤價錢狡計。若是出現轉股
價錢向下修正的情況，則上述“招引三十個走動日”須從轉股價錢調整之后的第
一個走動日起再行狡計。
本次刊行的可轉化公司債券臨了兩個計息年度，可轉化公司債券合手有東說念主在每
年回售條件初次得志后可按上述商定條件利用回售權一次，若在初次得志回售條
件而可轉化公司債券合手有東說念主未在公司屆時公告的回售申報期內申報并實施回售
的，該計息年度不可再利用回售權，可轉化公司債券合手有東說念主不可屢次利用部分回
售權。
若公司本次刊行的可轉化公司債券召募資金投資面貌的實施情況與公司在
召募證實書中的承諾情況比擬出現緊要變化，且該變化把柄中國證監會或上海證
券走動所的干系限定被視作或被認定為蛻變召募資金用途的，可轉化公司債券合手
有東說念主享有一次回售的權柄。可轉化公司債券合手有東說念主有權將其合手有的可轉化公司債
券一起或部分按債券面值加受騙期應計利息價錢回售給公司。合手有東說念主在附加回售
條件得志后，不錯在公司公告后的附加回售申報期內進行回售，該次附加回售申
報期內烏有施回售的，不可再利用附加回售權。
當期應計利息的狡計風景參見“（十） 贖回條件”的干系內容。
（十二）還本付息的期限和風景
本次刊行的可轉化公司債券接收每年付息一次的付息風景，到期反璧未償還
的可轉化公司債券本金并支付臨了一年利息。
年利息指可轉化公司債券合手有東說念主按合手有的可轉化公司債券票面總金額自可
轉化公司債券刊行首日起每滿一年可享受確當期利息。
年利息的狡計公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次刊行的可轉化公司債券合手有東說念主在計息年度（以下簡稱“夙昔”或
“每年”）付息債權登記日合手有的可轉化公司債券票面總金額；
i：可轉化公司債券確夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可轉化公司債券接收每年付息一次的付息風景，計息肇始
日為可轉化公司債券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日為本次刊行的可轉化公司債券刊行首日起每滿
一年確當日。如該日為法定節沐日或休息日，則順延至下一個走動日，順寬限間
不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
（3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一走動日，
公司將在每年付息日之后的五個走動日內支付夙昔利息。在付息債權登記日前
（包括付息債權登記日）苦求轉化成公司股票的可轉化公司債券，公司不再向其
合手有東說念主支付本計息年度及以后計息年度的利息。
（4）可轉化公司債券合手有東說念主所獲取利息收入的應付稅項由合手有東說念主承擔。
（5）公司將在本次可轉化公司債券期滿后五個職責日內辦理完畢償還債券
余額本息的事項。
（十三）轉股后股利的分配
因本次刊行的可轉化公司債券轉股而加多的本公司股票享有與現存 A 股股
票同等的權益，在股利披發的股權登記日當日登記在冊的通盤泛泛股股東（含因
可轉化公司債券轉股釀成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。
（十四）擔保事項
本次可轉化公司債券無擔保。
第二章 債券受托處罰東說念主踐諾職責情況
興業證券行動福建賽特新材股份有限公司向不特定對象刊行可轉化公司債
券的債券受托處罰東說念主，于稟報期內嚴格按照《公司債券受托處罰東說念主執業步履準則》
《召募證實書》及《受托處罰條約》等限定和商定踐諾清償券受托處罰東說念主各項職
責。存續期內，興業證券對刊行東說念主及本期債券情況進行合手續追蹤和監督，密切關
注上市公司的籌謀情況、財務情況、資信情景，以及償債保險順次的實施情況等，
監督上市公司召募資金的吸收、存儲、劃轉與本息償付情況，切實調節債券合手有
東說念主利益。興業證券遴薦的核查措檀越要包括：
第三章 刊行東說念主籌謀與財務情景
一、刊行東說念主基本情況
公司稱號：福建賽特新材股份有限公司
英文稱號：Fujian SuperTech Advanced Material Co., Ltd.
注冊地址：福建省龍巖市連城縣蓮峰鎮姚坪村工業二路 5 號
上市地：上海證券走動所
股票簡稱：賽特新材
股票代碼：688398.SH
成立日期：2007 年 10 月 23 日
上市日期：2020 年 02 月 11 日
法定代表東說念主：汪坤明
注冊老本：167,813,892 元
籌謀邊界：隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；時期玻璃成品銷售；
時期玻璃成品制造；泵及真空拓荒銷售；泵及真空拓荒制造；玻璃纖維及成品制
造；玻璃纖維及成品銷售；塑料成品制造；塑料成品銷售；專用化學產物制造（不
含危急化學品）；專用化學產物銷售（不含危急化學品）；光伏拓荒及元器件制造；
光伏拓荒及元器件銷售；當然科學商榷和稽查發展；工程和時期商榷和稽查發展；
新材料時期研發；再生資源回收（除分娩性廢舊金屬）；再生資源銷售；時期進
出口；貨色出進口。（除照章須經批準的面貌外，憑買賣牌照照章自主開展籌謀
行為）
二、刊行東說念主籌謀情況及財務情況
公司 2024 年度主要財務數據如下：
主要司帳數據
（萬元） （萬元） 增減(%)
主要司帳數據
（萬元） （萬元） 增減(%)
買賣收入 93,353.56 83,980.51 11.16
包攝于上市公司股東的凈利潤 7,716.35 10,609.70 -27.27
包攝于上市公司股東的扣除非常常
性損益的凈利潤
籌謀行為產生的現款流量凈額 6,564.89 7,516.93 -12.67
主要司帳數據
（萬元） （萬元） 期末增減(%)
包攝于上市公司股東的凈鈔票 113,759.94 114,708.36 -0.83
總鈔票 199,790.83 188,197.51 6.16
數據起原：福建賽特新材股份有限公司 2024 年年度稟報
公司 2024 年度主要財務計劃情況如下：
本期比上年同
主要財務計劃 2024 年 2023 年
期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.46 0.63 -26.98
稀釋每股收益（元／股） 0.46 0.63 -26.98
扣除非常常性損益后的基本每股收
益（元／股）
減 少 3.73 個 百
加權平均凈鈔票收益率（%） 6.75 10.48
分點
扣除非常常性損益后的加權平均凈 減 少 4.39 個 百
鈔票收益率（%） 分點
增 加 0.21 個 百
研發插足占買賣收入的比例（%） 5.15 4.94
分點
數據起原：福建賽特新材股份有限公司 2024 年年度稟報
第四章 刊行東說念主召募資金使用情況
一、刊行可轉化公司債券召募資金情況
經中國證券監督處罰委員會《對于容或福建賽特新材股份有限公司向不特定
對象刊行可轉化公司債券注冊的批復》
（證監許可20222722 號）核準容或，福
建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“賽特新材”、“刊行東說念主”或“公司”）向
不特定對象刊行可轉化公司債券 4,420,000 張，每張面值為東說念主民幣 100 元，按面
值刊行，刊行總和為東說念主民幣 44,200.00 萬元，扣除各項不含稅刊行用度東說念主民幣
殊泛泛合資）已對上述召募資金到位情況進行審驗，并出具了《驗資稟報》（容
誠驗字2023361Z0045 號）。
截止 2024 年 12 月 31 日，可轉債召募資金余額為東說念主民幣 17,977.95 萬元，具
體召募資金使用情況如下：
面貌 金額（萬元）
召募資金總和 44,200.00
減：支付的刊行用度 847.79
減：徑直插足募投面貌 26,013.83
加：召募資金利息收入及判辨收益 639.86
減：手續費偏激他籌謀支撥 0.29
召募資金余額 17,977.95
二、召募資金專項賬戶運作情況
為了范例召募資金的處罰和使用，保護投資者權益，公司依照《上市公司監
管指令第 2 號——上市公司召募資金處罰和使用的監管要求》及《上海證券走動
所科創板上市公司自律監管指令第 1 號——范例運作》等法律法例并磋商公司實
際情況，制訂了《福建賽特新材股份有限公司召募資金處罰軌制》
（以下簡稱《管
理軌制》），對召募資金的存儲、審批、使用、處罰與監督作念出了明確的限定。
對可轉債召募資金的處罰，公司、保薦東說念主興業證券股份有限公司分散與興業
銀行股份有限公司廈門分行、中信銀行股份有限公司龍巖分行簽署了《召募資金
專戶存儲三方監管條約》；公司及全資子公司安徽賽特新材有限公司、保薦東說念主興
業證券股份有限公司與中國農業銀行股份有限公司肥西縣支行簽署了《召募資金
專戶存儲四方監管條約》。上述條約明確了各方的權柄與義務，條約主要條件與
上海證券走動所《召募資金專戶存儲三方監管條約（范本）》不存在緊要相反。
截止 2024 年 12 月 31 日止，刊行可轉債召募資金專戶開戶及存儲情況如下：
單元：萬元
銀 行 名 稱 銀行帳號 余額 備注
興業銀行股份有限公司集
好意思支行
中信銀行股份有限公司龍
巖新羅支行
中國農業銀行股份有限公
司肥西縣支行
所有這個詞 / 1,477.95 /
三、本期向不特定對象刊行可轉化公司債券召募資金實質使用情況
刊行東說念主本次刊行可轉化公司債券召募資金 2024 年度的使用情況如下：
截止 2024 年 12 月 31 日
編制單元：福建賽特新材股份有限公司 單元：萬元
召募資金總和 43,388.80 今年度插足召募資金總和 11,446.22
變更用途的召募資金總和 0.00
已累計插足召募資金總和 26,013.83
變更用途的召募資金總和比例 0.00%
面貌可
已變更項 截止期末累計投 截止期末 面貌達到
召募資金 截止期末 今年度 截止期末 今年度 是否達 行性是
目，含部 調整后投 入金額與承諾投 插足程度 預定可使
承諾投資面貌 承諾投資 承諾插足 插足金 累計插足 竣事的 到臆想 否發生
分變更 資總和 入金額的差額(3) (%)(4)＝ 用狀態日
總和 金額(1) 額 金額(2) 效益 效益 緊要變
（如有） ＝(2)-(1) (2)/(1) 期
化
賽特真空產業制造 2026 年 5
否 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 59.96 不適用 不適用 否
基地（一期） 月
承諾投資面貌小計 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 — — — — —
超募資金投向
補充流動資金
超募資金投向小計 — — — — —
所有這個詞 — 43,388.80 43,388.80 43,388.80 11,446.22 26,013.83 17,374.97 — — — — —
未達到計劃程度原
無
因(分具體面貌)
面貌可行性發生重
無
大變化的情況證實
公司于 2023 年 10 月 20 日召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過《對于使用召募資金置換事前插足募投面貌及已
召募資金投資面貌 支付刊行用度的自籌資金的議案》，容或使用召募資金置換事前插足募投面貌及已支付刊行用度的自籌資金，置換資金總和為 64,514,860.29 元，
先期插足及置換情 其中置換已支付刊行用度金額為東說念主民幣 1,918,018.87 元，置換以自籌資金事前插足召募資金投資面貌的金額為 62,596,841.42 元。公司監事會、
況 孤苦董事對技藝項發表了明確的容或辦法，保薦東說念主興業證券股份有限公司對技藝項出具了明確的核查辦法，容誠司帳師事務所（荒謬泛泛合資）
出具了鑒證稟報。
用閑置召募資金暫
時補充流動資金情 無
況
公司于 2023 年 9 月 21 日召開第五屆董事會第四次會議和第五屆監事會第四次會議，審議通過了《對于使用暫時閑置召募資金進行現款處罰的
議案》，容或公司在確保不影響召募資金投資面貌拓荒及召募資金使用安排，并靈驗限定風險的前提下，擬使用額度不向上東說念主民幣 435,534,424.00
元（含本數，下同）的暫時閑置召募資金，向各金融機構購買安全性高、流動性好、有保本商定的判辨產物或入款類產物，使用期限自公司董
事會、監事會會議審議通過之日起 12 個月。公司孤苦董事及保薦東說念主對此發表了明確容或的辦法。
對閑置召募資金進 2024 年 8 月 23 日，公司召開第五屆董事會第十二次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《對于使用暫時閑置召募資金進行現款處罰的
行現款處罰，投資 ，容或公司在上次授權使用暫時閑置召募資金進行現款處罰的授權期限和額度靈驗期屆滿前，連接使用額度不向上東說念主民幣 2.40 億元（含本
議案》
干系產物情況 數，下同）的暫時閑置召募資金進行現款處罰，向各金融機構購買安全性高、流動性好、有保本商定的判辨產物或入款類產物，使用期限自前
次召募資金現款處罰額度授權期限屆滿之日（即 2024 年 9 月 20 日）起 12 個月內。在上述使用期限及額度邊界內，資金可輪回更始使用，期滿
后反璧至公司召募資金專項賬戶。公司監事會對技藝項發表了明確的容或辦法，保薦東說念主興業證券股份有限公司對技藝項出具了明確的核查辦法。
截止 2024 年 12 月 31 日，現款處罰余額為東說念主民幣 17,974.75 萬元，其中：購買結構性入款判辨產物金額 16,500.00 萬元，協定入款金額 1,474.75
萬元。
用超募資金永恒補
充流動資金或反璧 不適用
銀行貸款情況
召募資金結余的金
不適用
額及釀成原因
召募資金其他使用 年度向不特定對象刊行可轉化公司債券召募資金投資面貌“賽特真空產業制造基地（一期）”拓荒期延長至 2026 年 5 月。寬限原因主要系跟著
情況 比年來公司分娩工藝開發脅制立異對產線拓荒提倡更高要求，公司仍在對拓荒選型和產線布局進行詳確論證商榷，且由于拓荒定制周期較長，
因此募投面貌全體達到預定可使用狀態的時分較臆想時分有一定蔓延。
注 1：賽特真空產業制造基地（一期）面貌拓荒期開釋部分產能，未及線路分娩階段。
第五章 增信機制及償債保險順次情況
一、增信機制
刊行東說念主本次刊行可轉化公司債券，按干系限定合乎不設擔保的條件，因而未
提供擔保順次。若是可轉化公司債券存續時期出現對公司籌謀處罰和償債才能有
緊要負面影響的事件，可轉化公司債券可能因未提供擔保而加多兌付風險，請投
資者絕頂情態。
二、償債保險順次及靈驗性分析
刊行東說念主按照干系法律、法例、范例性文獻的限定和要求處罰和使用召募資金，
積極推動募投面貌的拓荒，加速募投面貌的達產見效，而跟著募投面貌的連續達
產，公司的籌謀限制和盈利水平也將進一步擢升，詳細實力將得到進一步增強，
成心于可轉化公司債券合手有東說念主的轉股。可轉化公司債券兼具股性和債性，且本次
可轉化公司債券樹立下修條件增強投資者的轉股意愿，合手有東說念主在轉股期內竣事轉
股，公司將無需再支付債券本金和利息。
截止 2024 年 12 月 31 日，刊行東說念主流動比率、速動比率分散為 2.33 和 1.97，
不存在償債才能發生緊要不利變動的情形。
截止 2024 年 12 月 31 日，刊行東說念主嚴格按照干系商定踐諾償債保險順次，能
夠靈驗保險公司債券本息的償付。
第六章 本期債券償債保險順次踐諾情況及靈驗性分析
一、本次債券償債保險順次
為了充分、靈驗地調節債券合手有東說念主的利益，刊行東說念主為債券的按時、足額償付
制定了一系列職責計劃，包括制定《福建賽特新材股份有限公司可轉化公司債券
合手有東說念主會議法則》（以下簡稱“《債券合手有東說念主會議法則》”）、充分闡揚債券受托管
理東說念主的作用、嚴格踐諾信息線路義務和公司承諾等，奮力釀成一套確保債券安全
付息、兌付的保險順次。
（一）制定《債券合手有東說念主會議法則》
刊行東說念主已按照《處罰主義》的限定與債券受托處罰東說念主為債券制定了《債券合手
有東說念主會議法則》。
《債券合手有東說念主會議法則》商定了本次債券合手有東說念主通過債券合手有東說念主
會議利用權柄的邊界、關節和其他攻擊事項，為保險本次債券本息實時足額償付
作念出了合理的軌制安排。
（二）充分闡揚債券受托處罰東說念主的作用
本次債券引入清償券受托處罰東說念主軌制，由債券受托處罰東說念主代表債券合手有東說念主對
公司的干系情況進行監督，并在債券本息無法按時償付時，代表債券合手有東說念主遴薦
必要及可行的順次，保護債券合手有東說念主的梗直利益。刊行東說念主嚴格按照《受托處罰協
議》的限定，和洽債券受托處罰東說念主踐諾職責，如期向債券受托處罰東說念主提供公司的
干系財務府上，并在刊行東說念主可能出現債券誤期時實時見告債券受托處罰東說念主，便于
債券受托處罰東說念主實時依據《受托處罰條約》遴薦必要的順次。
（三）制定并嚴格踐諾資金處罰計劃
本次債券刊行后，刊行東說念主把柄債務結構情況進一步加強公司的鈔票欠債處罰、
流動性處罰、召募資金使用處罰等，并把柄債券本息改日到期應付情況制定年度、
月度資金運用計劃，保證資金按計劃調理，實時、足額地準備償債資金用于每年
的利息支付以及到期本金的兌付，以充分保險投資者的利益。
（四）嚴格的信息線路要求
刊行東說念主罷黜真實、準確、好意思滿、實時的信息線路原則，按《受托處罰條約》
及中國證監會、上海證券走動所的關聯限定進行緊要事項信息線路，使刊行東說念主償
債才能、召募資金使用等情況受到債券合手有東說念主、債券受托處罰東說念主和股東的監督，
奪目償債風險。
二、本次債券償債保險順次踐諾情況及靈驗性分析
（一）刊行東說念主嚴格按照《債券合手有東說念主會議法則》的商定保險債券合手有東說念主的權
益。2024 年度，刊行東說念主未發生需要召開債券合手有東說念主會議的事項。
（二）充分闡揚債券受托處罰東說念主的作用。刊行東說念主如期向受托處罰東說念主提供信息
及府上，積極和洽并保證受托處罰東說念主按照《受托處罰條約》的商定踐諾職責。
（三）刊行東說念主嚴格按照《受托處罰條約》及中國證監會、上海證券走動所的
關聯限定，將刊行東說念主籌謀情況、召募資金使用等與債券合手有東說念主權益干系的緊要事
項進行信息線路，給與債券合手有東說念主、債券受托處罰東說念主和公司股東的監督。
第七章 本次債券付息情況
本次刊行的可轉債的起息日為 2023 年 9 月 11 日，接收每年付息一次的付息
風景，到期反璧未轉股的可轉債本金并支付臨了一年利息如該日為法定節沐日或
休息日，則順延至下一個職責日，順寬限間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間
為一個計息年度。
刊行東說念主于 2024 年 9 月 11 日支付自 2023 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日期
間的利息。本次付息為“賽特轉債”第一年付息，票面利率為 0.20%（含稅），
即每張面值 100 元東說念主民幣的賽特新材兌息金額為 0.20 元東說念主民幣（含稅）。
第八章 本次債券的追蹤評級情況
出具《福建賽特新材股份有限公司 2022 年度向不特定對象刊行可轉化公司債券
信用評級稟報》（中鵬信評【2022】第 Z【628】號 02），公司的主體信用品級為
“A+”，評級臆想為線路，本次可轉化公司債券的信用品級為“A+”。
象刊行可轉化公司債券信用評級稟報》（中鵬信評【2023】第 Z【1220】號 01），
公司的主體信用品級為“A+”，評級臆想為線路,本次可轉化公司債券的信用品級
為“A+”。
特定對象刊行可轉化公司債券 2024 年追蹤評級稟報》
（中鵬信評【2024】追蹤第
【193】號 01），公司的主體信用品級為“A+”，評級臆想為線路,本次可轉化公司
債券的信用品級為“A+”。
特定對象刊行可轉化公司債券 2025 年追蹤評級稟報》
（中鵬信評【2025】追蹤第
【208】號 01），公司的主體信用品級為“A+”，評級臆想為線路,本次可轉化公司
債券的信用品級為“A+”。
第九章 刊行東說念主償債意愿和才能分析
一、刊行東說念主償債意愿情況
截止本稟報出具日，刊行東說念主未出現兌付兌息誤期的情況，償債意愿浮淺。
二、刊行東說念主償債才能分析
近兩年主要償債才能計劃統計表
計劃（同一口徑） 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
鈔票欠債率（％） 43.06% 39.05%
流動比率 2.33 3.74
速動比率 1.97 3.43
主要系刊行東說念主下屬子公司維愛吉恒久借款按照還款計齊整年內到期部分重分類
等成分所致1。
常。
刊行東說念主已于 2025 年 3 月 10 日與貸款行訂立補充條約，將原商定于 2025 年還款額 10,000.00 萬元相
應調整至 5,000.00 萬元。
第十章 債券合手有東說念主會議召開情況
有東說念主會議。
第十一章 債券合手有東說念主權益有緊要影響的其他事項
一、是否發生債券受托處罰條約商定的緊要事項
把柄刊行東說念主與興業證券簽署的《受托處罰條約》第 3.4 條限定：
“本次債券存續期內，發生以下任何事項，刊行東說念主應當在三個職責日內書面
見告受托處罰東說念主，并把柄受托處罰東說念主要求合手續書面見告事件進展和效果：
（1）刊行東說念主股權結構、籌謀情景或籌謀方針、籌謀邊界、分娩籌謀外部條
件等發生緊要變化；
（2）債券信用評級發生變化；
（3）刊行東說念主主要鈔票被查封、扣押、凍結，緊要鈔票典質、質押、出售、
轉讓、報廢；
（4）刊行東說念主發生未能清償到期債務的誤期情況；
（5）刊行東說念主夙昔累計新增借款或者對外提供擔保向上上年末凈鈔票的百分
之二十；
（6）刊行東說念主搗毀債權或財產，向上上年末凈鈔票的百分之十；
（7）刊行東說念主發生向上上年末凈鈔票百分之十的緊要蝕本；
（8）公司分配股利，作出減資、同一、分立、完了及苦求停業的決定，或
者照章進入停業關節、被責令關閉；
（9）刊行東說念主偏激主要子公司觸及緊要訴訟、仲裁事項或者受到緊要行政處
罰；
（10）保證東說念主、擔保物或者其他償債保險順次發生緊要變化；
（11）刊行情面況發生緊要變化導致可能不合乎可轉化公司債券上市條件；
（12）刊行東說念主偏激主要子公司、刊行東說念主的控股股東、實質限定東說念主涉嫌不法被
司法機關立案探訪，刊行東說念主董事、監事、高檔處罰東說念主員涉嫌不法被司法機關遴薦
強制順次或涉嫌緊要坐法非法被有權機關探訪的；
（13）刊行東說念主擬變更召募證實書的商定；
（14）刊行東說念主不可按期支付本息；
（15）刊行東說念主處罰層不可浮淺踐諾職責，導致刊行東說念主債務清償才能瀕臨嚴重
不篤定性，需要照章遴薦行動的；
（16）刊行東說念主提倡債務重組決議的；刊行東說念主偏激主要子公司在日常籌謀行為
之外購買、出售鈔票或者通過其他風景進行鈔票走動，導致其業務、鈔票、收入
發生緊要變化，達到下列表率之一的：購買、出售的鈔票總和占刊行東說念主最近一個
司帳年度經審計的同一財務司帳稟報期末鈔票總和的 50%以上；購買、出售的資
產在最近一個司帳年度的買賣收入占刊行東說念主同期經審計的同一財務司帳稟報營
業收入的比例達到 50%以上；購買、出售的鈔票凈額占刊行東說念主最近一個司帳年度
經審計的同一財務司帳稟報期末凈鈔票額的比例達到 50%以上；
（17）本次債券可能被暫停或者休止提供走動或轉讓事業的；
（18）刊行東說念主偏激主要子公司觸及需要證實的市集傳奇；
（19）刊行東說念主的償債才能、信用情景、籌謀與財務情景發生緊要變化，刊行
東說念主遇到當然災害、發生分娩安全事故，可能影響如期償還本次債券本息的或其他
償債保險順次發生緊要變化；
（20）刊行東說念主聘用的司帳師事務所發生變更的，刊行東說念主為刊行的可轉化公司
債券聘用的債券受托處罰東說念主、資信評級機構發生變更的；
（21）刊行東說念主召募資金使用情況和《召募證實書》不一致；
（22）《中華東說念主民共和國證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款限定
的緊要事件；
（23）因配股、增發、送股、派息、分立、減資偏激他原因引起刊行東說念主股份
變動，需要調整轉股價錢，或者依據《召募證實書》商定的轉股價錢向下修正條
款修正轉股價錢；
（24）《召募證實書》商定的贖回條件觸發，刊行東說念主決定贖回或者不贖回；
（25）可轉化公司債券轉化為股票的數額累計達到可轉化公司債券脫手轉股
前刊行東說念主已刊行股票總和的百分之十；
（26）未轉化的可轉化公司債券總和少于三千萬元；
（27）可轉化公司債券擔保東說念主（如有）發生緊要鈔票變動、緊要訴訟、同一、
分立等情況；
（28）發生其他對投資者作出投資決策有緊要影響的事項；
（29）發生其他對債券合手有東說念主權益有緊要影響的事項；
（30）法律、法例、法則和中國證監會限定的其他情形。”
自本次債券刊行日（2023 年 9 月 11 日）至 2024 年末，刊行東說念主未發生《受
托處罰條約》第 3.4 條商定的緊要事項。
二、轉股價錢調整與修正
（一）轉股價錢調整
度利潤分配及老本公積轉增股本決議》：
“公司擬以實施權益分撥股權登記日的總
股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份數為基數，向全體股東每 10 股派發現款
紅利 4 元（含稅），以公司老本公積向全體股東每 10 股轉增 4.5 股。公司回購專
用證券賬戶中的股份不參與本次利潤分配”。把柄《召募證實書》以及中國證監
會對于可轉化公司債券刊行的關聯限定，“賽特轉債”轉股價錢將依據上述派送
現款股利情形對應調整后由 35.41 元/股調整為 24.20 元/股，調整后的轉股價錢
自 2024 年 6 月 20 日起收效。
《2024 年半年度利潤分配決議》：“公司擬以實施權益分撥股權登記日的總股本
扣減公司回購專用證券賬戶中股份數為基數，向全體股東每 10 股派發現款紅利
《召募證實書》以及中國證監會對于可轉化公司債券刊行的關聯限定，“賽特轉
債”轉股價錢將依據上述派送現款股利情形對應調整后由 24.20 元/股調整為
（二）轉股價錢修正
自 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 3 月 5 日，刊行東說念主股價出現招引三十個走動日
中至少有十五個走動日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%（即 30.10 元/股）的
情形，刊行東說念主股價觸發“賽特轉債”轉股價錢向下修正條件。經刊行東說念主第五屆董
事會第八次會議審議，刊行東說念主董事會決定本次不向下修正“賽特轉債”轉股價錢，
何況在改日 6 個月內（即自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 9 月 5 日時期），如再次
觸發“賽特轉債”轉股價錢向下修正條件，亦不提倡向下修正決議。
自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日，刊行東說念主股價出現招引三十個走動
日中至少有十五個走動日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%（即 20.57 元/股）
的情形，觸發“賽特轉債”轉股價錢的向下修正條件。為救助公司恒久持重發展，
優化公司老本結構，調節投資者權益，刊行東說念主于 2024 年 9 月 30 日召開第五屆董
事會第十三次會議，審議通過了《對于向下修正“賽特轉債”轉股價錢的議案》，
下修正“賽特轉債”轉股價錢的議案》，提議向下修正“賽特轉債”的轉股價錢，
并提交股東大會審議，同期提請股東大會授權董事會把柄《召募證實書》中干系
條件辦理本次向下修正轉股價錢干系事宜。2024 年 10 月 24 日，刊行東說念主召開 2024
年第一次臨時股東大會，審議通過《對于向下修正“賽特轉債”轉股價錢的議案》，
并授權董事會把柄《召募證實書》中干系條件辦理本次向下修正轉股價錢干系事
宜。把柄《召募證實書》的干系條件和 2024 年第一次臨時股東大會授權，詳細
研究股東大會召開前二十個及前一個走動日公司股票走動均價和公司實質情況，
刊行東說念主將“賽特轉債”的轉股價錢向下修正為 19.00 元股。修正后的“賽特轉債”
轉股價錢自 2024 年 10 月 28 日起收效。
自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，公司股價出現招引三十個走動
日中至少有十五個走動日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%（即 16.15 元/股）
的情形，觸發“賽特轉債”轉股價錢的向下修正條件。經公司第五屆董事會第十
六次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正賽特轉債轉股價錢，同期在改日
三個月內（即自 2024 年 11 月 16 日起至 2025 年 2 月 15 日），如再次觸發“賽特
轉債”轉股價錢向下修正條件，亦不提倡向下修正決議。
綜上，截止本稟報出具日，“賽特轉債”的轉股價錢為 19.00 元/股。
（本頁以下無正文）