天賜材料（002709）
證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2025-023
轉債代碼：127073 轉債簡稱：天賜轉債
廣州天賜高新材料股份有限公司對于
“天賜轉債”展望觸發轉股價錢向下修正條件的請示性公告
本公司及董事會整體成員保證信息深入的內容果然、準確、齊全，莫得烏有
記錄、誤導性述說或緊要遺漏。
盡頭請示：
? 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料
? 債券代碼：127073 債券簡稱：天賜轉債
? 轉股價錢：28.59元/股
? 轉股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
? 放蕩 2025 年 1 月 24 日，公司股票在聚攏 30 個交游日中已有聚攏 10 個交
易日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%，展望將有可能觸發轉股價錢向下修正條
件。若觸發轉股價錢修正條件，公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否
修正轉股價錢，并實時施行信息深入義務。敬請普遍投資者把穩投資風險。
一、可診療公司債券刊行上市情況
（一）可診療公司債券刊行情況
經中國證監會《對于核準廣州天賜高新材料股份有限公司公配置行可診療公
司債券的批復》（證監許可20221883 號文）核準，廣州天賜高新材料股份有限公
司（以下簡稱：公司）于 2022 年 9 月 23 日公配置行了 34,105,000 張可診療公司
債券，每張面值 100 元，刊行總數 34.1050 億元。扣除各項刊行用度后，本色召募
資金凈額為東談主民幣 3,395,079,452.82 元。致同司帳師事務所（稀奇世俗聯合）已對
前述召募資金凈額進行考證，并出具了致同驗字（2022）第 110C000572 號《驗
資陳述》。
（二）可診療公司債券上市情況
經深圳證券交游所“深證上2022999 號”文答應，公司本次刊行的 34,105,000
天賜材料（002709）
張可診療公司債券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所掛牌交游，債券簡稱“天賜
轉債”，債券代碼“127073”。
（三）可診療公司債券轉股期限
字據《廣州天賜高新材料股份有限公司公配置行可診療公司債券召募證實書》
（以下簡稱“召募證實書”）的干系規矩，公司本次刊行的“天賜轉債”轉股期自可轉
債刊行兌現之日滿六個月后的第一個交游日（2023 年 3 月 29 日）起至可轉債到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可轉債轉股價錢診療情況
以及中國證監會對于可診療公司債券刊行的干系規矩，“天賜轉債”的轉股價錢由
原 48.82 元/股診療至 48.22 元/股，診療后的轉股價錢自 2023 年 5 月 16 日（除權
除息日）起奏效。具體內容詳見公司于巨潮資訊網刊登的《對于天賜轉債轉股價錢
診療的公告》。
成 2021 年股票期權與抑制性股票激勉謀劃部分抑制性股票回購刊起程點續，回購注
銷手續辦理完成后，公司總股本由 1,926,661,516 股減少為 1,925,333,110 股。字據
《召募證實書》刊行條件以及中國證監會對于可診療公司債券刊行的干系規矩，
“天賜轉債”的轉股價錢將由 48.22 元/股診療為 48.23 元/股。診療后的轉股價錢
自 2023 年 6 月 7 日起奏效，具體內容詳見公司于巨潮資訊網刊登的《對于天賜轉
債轉股價錢診療的公告》。
完成 2021 年股票期權與抑制性股票激勉謀劃及 2022 年抑制性股票激勉謀劃部分
抑制性股票回購刊起程點續，回購刊起程點續辦理完成后，公司總股本由 1,925,334,258
股減少為 1,924,156,460 股。字據《召募證實書》刊行條件以及中國證監會對于可
診療公司債券刊行的干系規矩，“天賜轉債”的轉股價錢將由 48.23 元/股診療為
于巨潮資訊網刊登的《對于天賜轉債轉股價錢診療的公告》。
審議通過了《對于向下修正“天賜轉債”轉股價錢的議案》，授權董事會字據《募
天賜材料（002709）
集證實書》的干系條件全權辦理本次向下修正“天賜轉債”轉股價錢干系的一起事
宜，包括但不限于篤定本次修正后的轉股價錢、奏效日歷以相稱他必要事項。董事
會決定將“天賜轉債”的轉股價錢由 48.25 元/股向下修正為 28.88 元/股。修正后
的轉股價錢自 2023 年 11 月 15 日起奏效，具體內容詳見公司于巨潮資訊網刊登
的《對于向下修正天賜轉債轉股價錢的公告》。
以及中國證監會對于可診療公司債券刊行的干系規矩，“天賜轉債”的轉股價錢由
原 28.88 元/股診療至 28.58 元/股，診療后的轉股價錢自 2024 年 4 月 29 日（除權
除息日）起奏效。具體內容詳見公司于巨潮資訊網刊登的《對于天賜轉債轉股價錢
診療的公告》。
成 2021 年股票期權與抑制性股票激勉謀劃及 2022 年抑制性股票激勉謀劃部分限
制性股票回購刊起程點續，回購刊起程點續辦理完成后，公司總股本由 1,924,156,986
股減少為 1,918,823,609 股。字據《召募證實書》刊行條件以及中國證監會對于可
診療公司債券刊行的干系規矩，“天賜轉債”的轉股價錢將由 28.58 元/股診療為
于巨潮資訊網刊登的《對于天賜轉債轉股價錢診療的公告》。
二、轉股價錢向下修正條件
（一）修正權限與修正幅度
在本次刊行的可診療公司債券存續時間，當公司股票在職意聚攏 30 個交游日
中至少有 15 個交游日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%時，公司董事會有權提議
轉股價錢向下修正決策并提交公司鞭策大會表決。
上述決策須經出席會議的鞭策所握表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，握有本次刊行的可診療公司債券的鞭策應當藏匿。修正后的
轉股價錢應不低于本次鞭策大會召開日前二十個交游日公司股票交游均價和前一
個交游日均價之間的較高者。
若在前述 30 個交游日內發生過轉股價錢診療的情形，則在轉股價錢診療日前
的交游日按診療前的轉股價錢和收盤價推斷，在轉股價錢診療日及之后的交游日
按診療后的轉股價錢和收盤價推斷。
天賜材料（002709）
（二）修正容貌
如公司決定向下修正轉股價錢時，公司須在中國證監會指定的上市公司信息
深入媒體上刊登鞭策大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股時間。
從股權登記日后的第一個交游日（即轉股價錢修正日），開動規復轉股央求并引申
修正后的轉股價錢。
若轉股價錢修正日為轉股央求日或之后，診療股份登記日之前，該類轉股申
請應按修正后的轉股價錢引申。
三、對于展望觸發轉股價錢向下修正條件的具體證實
第六屆董事會第十九次會議審議通過，公司董事會決定不向下修正“天賜轉債”的
轉股價錢，且未來六個月（2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日）內，如再次觸
發轉股價錢向下修正條件的，亦不提議向下修正決策。從 2025 年 1 月 11 日起重
新起算，若再次觸發轉股價錢的向下修正條件，屆時公司董事會將再次召開會議
決定是否誑騙“天賜轉債”轉股價錢的向下修正權益。
自 2025 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票在聚攏三十個交游日中
已有十個交游日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%（即 24.30 元/股），展望將有
可能觸發轉股價錢向下修正條件。
字據《深圳證券交游所上市公司自律監管引導第 15 號——可診療公司債券》
等干系規矩：觸發轉股價錢修正條件當日，上市公司應當召開董事會審議決定是
否修正轉股價錢，在次一交游日開市前深入修正直概不修正可轉債轉股價錢的提
示性公告，并按照召募證實書的商定實時施行后續審議容貌和信息深入義務。上
市公司未按本款規矩施行審議容貌及信息深入義務的，視為本次不修正轉股價錢。
四、其他
投資者如需了解“天賜轉債”的其他干系內容，請查閱公司于 2022 年 9 月 21
日深入在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廣州天賜高新材料股份有限
公司刊行可診療公司債券召募證實書》。
特此公告。
天賜材料（002709）
廣州天賜高新材料股份有限公司董事會
